Satış siparişi sürecinin adımlarını doğru bir şekilde takip edebilmek için satış siparişi durumlarını tanımlayın.
Satış siparişlerini projelere göre analiz edebilmek için satış siparişleri için projeler oluşturun.
Satış siparişi durumlarını tanımlama
Varsayılan olarak, satış siparişleri aşağıdaki önceden belirlenmiş durumlara sahiptir:
- İşlemde. Satış siparişi sürecinin devam ettiğini gösterir.
- Tamamlandı. Satış siparişi sürecinin tamamlandığını gösterir.
Bu durumları oldukları gibi kullanabilir ya da bunları işletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda düzenleyebilirsiniz.
Önceden belirlenmiş durumlar şirketinizdeki satış siparişi sürecinin tüm adımlarını kapsamıyorsa, özel durumlar ekleyin.
Önceden belirlenmiş satış siparişi durumlarını düzenleme
Önceden belirlenmiş bir satış siparişi durumunu düzenlemek için:
- Ayarlar > Muhasebe ayarları > Satış'a gidin.
- Satış siparişleri bölümünde, Birden fazla satış siparişi durumu onay kutusunun boş olduğundan emin olun.
- “İşlemde” veya “Tamamlandı” durumu için
simgesine tıklayın. - Aşağıdakileri girin veya seçin:
Alan
Tanım
Tanım
Durum adı.
Sistem davranışı
Bu duruma sahip satış siparişlerini işlemek için bir kural. Aşağıdakilerden biri:
- Hiçbir şey yapma. Satış siparişleri düzenlenebilir. Satış siparişleri kaydedildiğinde işlem kayıtları kaydedilmez.
- Akışı başlat. Satış siparişleri düzenlenebilir. Satış siparişleri kaydedildiğinde işlem kayıtları kaydedilir.
- Siparişi kapat. Satış siparişleri tamamlanmış olarak kabul edilir. Satış siparişleri düzenlenemez.
Vurgu rengi
Satış siparişleri listesinde bu duruma sahip satış siparişlerini vurgulamak için bir renk.
- Satış siparişleri oluşturulduğunda bu durumun otomatik olarak atanmasını istiyorsanız Başlangıç durumu olarak ayarla'ya tıklayın.
- Sakla ve kapat'a tıklayın.
Özel satış siparişi durumları ekleme
Özel bir satış siparişi durumu eklemek için:
- Ayarlar > Muhasebe ayarları > Satış'a gidin.
- Satış siparişleri bölümünde Birden fazla satış siparişi durumu onay kutusunu seçin.
- Satış siparişi durumları kataloğuna tıklayın.
- Satış siparişi durumları listesinde Oluştur'a tıklayın.
- Durum ayrıntılarını Önceden belirlenmiş satış siparişi durumlarını düzenleme bölümünde açıklandığı gibi belirleyin.
Satış siparişleri için proje oluşturma
Satış siparişleri için proje oluşturmak için:
- Ayarlar > Muhasebe ayarları > Satış'a gidin.
- Satış siparişleri bölümünde Satış siparişlerini projelere göre grupla onay kutusunu seçin.
Böylece, satış siparişlerinin Ek bilgi sekmesine Proje alanı eklenir. Bu alanda, satış siparişinin ilişkili olduğu bir proje belirtin. Böylece, satış siparişi raporlarını özelleştirerek, projelere göre verileri görebilirsiniz. Örneğin, Analiz > Finansal sonuç bölümünde Satış siparişi raporuna göre gelir ve giderler.